| 1. | Истребитель / Расскажи мне, дружок... |
| 2. | Фикус Религиозный / Ой ты, фикус мой, фикус... |
| 3. | Центр Циклона / Вчера я пил и был счастливый... |
| 4. | Черный Брахман / Когда летний туман пахнет вьюгой... |
| 5. | Древнерусская Тоска / Куда ты, тройка, мчишься... |
| 6. | Кострома Mon Amour / Мне не нужно награды... |
| 7. | Государыня / Государыня, помнишь ли как строили дом... |
| 8. | Ласточка / Прыг, ласточка, прыг... |
| 9. | 8200 / Восемь тысяч двести верст пустоты... |
| 10. | Когда Пройдет Боль |
| 11. | Навигатор / С арбалетом в метро... |
| 12. | Таможенный Блюз / Я родился в таможне... |
| 13. | Три Сестры / Что ты смотришь совой... |
| 14. | Стерегущий Баржу / У всех самолетов по два крыла... |
| 15. | Ангел дождя / Я знаю места / Герцогиня Колхиды |
| 16. | Ключи От Моих Дверей / Между тем, кем я был, и тем, кем я стал... |
| 17. | Почему Не Падает Небо / Он слышал ее имя - он ждал повторенья... |
| 18. | Песня о Встречном / Нас утро встречает прохладой... |
| 19. | Гарсон N2 / Гарсон номер два... |
| 20. | Бурлак / Вдоль по Волге ходит одинокий бурлак... |
| 21. | Максим-Лесник / Я хотел стакан вина... |
| 22. | Этюдик / Тяжелый Танцор / Быстрый Танцор / Ты самый быстрый танцор... / Ты тяжелый танцор... |
| 23. | Великая Железнодорожная Симфония / Я учился быть ребенком... |
| 24. | На бис:
Партизаны Полной Луны / Тем, кто держит камни для долгого дня... |
| 25. | Дерево / Ты - дерево. Твое место в саду... |
| 26. | Не Пей Вина, Гертруда / Гертруда / В Ипатьевской слободе... |