| 1. | Плоскость / Мы стояли на плоскости... |
| 2. | "Добрый вечер. Поздравляю с началом нового сезона и новой жизни."
Трамвай / Близилась ночь. Рельсы несли свой груз...
(неузнаваемое гитарное начало) |
| 3. | Никто Из Нас Не / Я вижу тучи, а может быть, я вижу дым... |
| 4. | Дело Мастера Бо / Она открывает окно... |
| 5. | Я - змея / Ты улыбаешься, должно быть, ты хочешь пить... |
| 6. | Очарованный Тобой |
| 7. | Королевское Утро / Им не нужен свой дом... |
| 8. | (с великолепным сакмаровским соло на саксофоне)
Джунгли / Глубоко в джунглях... |
| 9. | (с аутентичной жестикуляцией
Мочалкин блюз / Хочу я всех мочалок застебать... |
| 10. | Рыба / Какая рыба в океане... |
| 11. | "Сегодня второй концерт этой группы. Так что вы почтили нас своим вниманием... Благодарю."
Сторож Сергеев / Зеленая лампа и грязный стол... |
| 12. | Иванов / Иванов на остановке... |
| 13. | "Старые песни (написанные десять - пятнадцать лет назад) опять стали уместны. Вот еще одна чрезвычайно уместная песня... Всегда уместная."
Козлодоев / Старик Козлодоев / Сползает по крыше старик Козлодоев...
(зал пел хором) |
| 14. | Электрический Пес / Долгая память хуже, чем сифилис... |
| 15. | Моей Звезде |
| 16. | "Но одними старыми песнями жить сложно: так можно погрузиться в прошлое. "
Скорбец / Очнулся в цифрах ангельских крыл... / Я пришел в себя от стука ангельских крыл... / Проснулся в церкви ангельских крыл... |
| 17. | (единственная новая песня)
Девушки танцуют одни / Мы закрыли глаза, чтоб не видеть как плохо... |
| 18. | Небо Становится Ближе / Каждый из нас знал, что у нас... |
| 19. | С Утра Шел Снег / Выключи свет, оставь записку... |
| 20. | 212-85-06 / Если бы я знал, что такое электричество...
(краткий антракт) |
| 21. | (с сильно измененным текстом и частушечной мантрой в конце)
Пепел / Я вижу провода и жду наступленья тепла...  |
| 22. | "АКВАРИУМ. Опять АКВАРИУМ. Еще раз спасибо вам, что сегодня пришли. Жизнь продолжается."
10 Стрел / Десять стрел на десяти ветрах... |