Лунный день:

БГ - голос, гитара, губная гармошка
Александр Пономарев - гитара
Олег Сакмаров - флейта, саксофон, голос
Борис Рубекин - клавиши
Олег "Шарр" Шавкунов - перкуссия
Дмитрий Веселов - перкуссия
МС Кошкин - перкуссия

Запись "с воздуха" - Павел Северов

1.	Плоскость / Мы стояли на плоскости...
2.	Трамвай / Близилась ночь. Рельсы несли свой груз...
3.	Никто Из Нас Не / Я вижу тучи, а может быть, я вижу дым...
4.	Я - змея / Ты улыбаешься, должно быть, ты хочешь пить...
5.	Очарованный Тобой
6.	Мочалкин блюз / Хочу я всех мочалок застебать...
7.	Десять Лет / 10 Лет / Немое Кино / У меня был друг, его звали Фома...
8.	Королевское Утро / Им не нужен свой дом...
9.	Пепел / Я вижу провода и жду наступленья тепла...
10.	Электрический пес / Долгая память хуже, чем сифилис...
11.	Моей Звезде
12.	Скорбец / Очнулся в цифрах ангельских крыл... / Я пришел в себя от стука ангельских крыл... / Проснулся в церкви ангельских крыл...
13.	Девушки танцуют одни / Мы закрыли глаза, чтоб не видеть как плохо...
14.	Сны О Чем-то Большем / Февральским утром выйду слишком рано...
15.	Небо Становится Ближе / Каждый из нас знал, что у нас...
16.	С Утра Шел Снег / Выключи свет, оставь записку...
17.	Козебар Мат / Тонешь тонешь ты гонишь...