| 1. | Когда Пройдет Боль |
| 2. | Древнерусская Тоска / Куда ты, тройка, мчишься... |
| 3. | Дорога 21 / Любой твой холст - это автопортрет... |
| 4. | Центр Циклона / Вчера я пил и был счастливый... |
| 5. | Истребитель / Расскажи мне, дружок... |
| 6. | Фикус Религиозный / Ой ты, фикус мой, фикус... |
| 7. | Кострома Mon Amour / Мне не нужно награды... |
| 8. | Ласточка / Прыг, ласточка, прыг... |
| 9. | Голубой Огонек / Черный ветер гудит над мостами... |
| 10. | 8200 / Восемь тысяч двести верст пустоты... |
| 11. | Последний Поворот / Меня зовут последний поворот... |
| 12. | Навигатор / С арбалетом в метро... |
| 13. | Таможенный Блюз / Я родился в таможне... |
| 14. | Стерегущий Баржу / У всех самолетов по два крыла... |
| 15. | Песня Для Нового Быта / Те, кто были, по-моему, сплыли... / Все, кто были, по-моему, сплыли... |
| 16. | 10 Стрел / Десять стрел на десяти ветрах... |
| 17. | Город золотой / Под небом голубым... |
| 18. | Гарсон N2 / Гарсон номер два... |
| 19. | Китай / Китайская акварель / И вот мне приснилось... |
| 20. | Искусство Быть Смирным / Возьми Меня к Реке / Я выкрашу комнату светлым... |
| 21. | Максим-Лесник / Я хотел стакан вина... |
| 22. | Этюдик / Тяжелый Танцор / Быстрый Танцор / Ты самый быстрый танцор... / Ты тяжелый танцор... |
| 23. | Великая Железнодорожная Симфония / Я учился быть ребенком... |
| 24. | Партизаны Полной Луны / Тем, кто держит камни для долгого дня... |
| 25. | Дерево / Ты - дерево. Твое место в саду... |